包括處于臨床階段、針對惡性血液腫瘤和自身免疫性疾病的BCMA/CD19自體CAR-T細胞療法，以及專有的細胞療法生産平台
阿斯利康已就對亘喜生物科技集團（納斯達克股票代碼：GRCL；簡稱“亘喜生物”）收購提案簽署最終協議，進一步深化阿斯利康在細胞療法領域布局。亘喜生物是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業，緻力于開發治療腫瘤及自身免疫性疾病的創新性細胞療法。
此次拟議收購将為阿斯利康不斷擴充的細胞療法管線增添GC012F CAR-T細胞療法。基于FasTCAR技術平台打造的GC012F是一款處于臨床階段的創新型BCMA/CD19雙靶點自體嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T)，有望成為針對多發性骨髓瘤、其他多類惡性血液腫瘤以及自身免疫性疾病（包括系統性紅斑狼瘡（SLE））的新一代治療方案。
自體CAR-T細胞療法的原理是通過重新編輯修飾患者自身的免疫T細胞，使之靶向攻擊緻病細胞以治療疾病，其生産制備過程較為複雜且耗時較長。亘喜生物的FasTCAR次日生産技術平台，不但能顯著縮短生産時間，還能強化T細胞健康狀态，進而有望提高自體CAR-T療法的有效性。該技術未來也有望應用于治療罕見病。
阿斯利康全球執行副總裁、腫瘤治療領域研發負責人高書璨表示：“阿斯利康已經構建起了針對實體瘤的CAR-T和TCR-T管線，此次收購亘喜生物将進一步夯實阿斯利康在細胞療法領域的實力，也為我們既往在該領域的持續投入錦上添花。GC012F将助力公司加速實現在血液腫瘤領域布局細胞療法的戰略，并且有望為血液腫瘤患者提供潛在同類最優差異化生産的治療選擇。同時，我們将進一步探索細胞療法在自身免疫性疾病中實現免疫重置的臨床潛力。”
亘喜生物創始人、董事長兼首席執行官曹衛博士表示：“我們非常期待能與阿斯利康并肩攜手，加速實現為更多亟需患者提供變革性細胞療法的共同願景。通過整合各自專業能力與資源優勢，我們希望能解鎖充分實現亘喜生物FasTCAR次日生産平台價值的新路徑。我們相信該技術有潛力極大優化細胞療法的臨床表現，有望成為引領下一代自體細胞療法的新标杆。”
亘喜生物将作為阿斯利康全資子公司繼續在中國及美國運營。
###
交易對價
根據最終協議條款，阿斯利康将合并收購亘喜生物的所有稀釋後股份（包括所有ADS代表的股份）。阿斯利康将在交易交割時，以普通股（“普通股”）每股現金價格2.00美元（相當于每股ADS10.00美元）完成收購。此外，條款中還附加了一項不可交易的或有價值權益，阿斯利康将在達到特定監管相關裡程碑時，支付普通股每股現金價格0.3美元（相當每股ADS 1.5美元)。
交易對價中的現金首付部分的交易價值約為10億美元，較之亘喜生物在2023年12月22日的收盤價溢價62%，比公告發布前的60天成交量加權平均價格（VWAP）3.94美元溢價154%。如果這筆首付款以及潛在的或有價值付款達成的話，合計交易價值約為12億美元，較之亘喜生物在2023年12月22日的收盤價溢價86%，比60天的VWAP溢價192%。作為拟議交易的一部分，阿斯利康将獲得亘喜生物資産負債表上剩餘的現金、現金等價物及短期投資。截至2023年9月30日，亘喜生物資産負債表上的現金、現金等價物和短期投資總額為2.341億美元。
該交易預計将于2024年第一季度交割，具體取決于慣常的交割條件、包括監管部門的批準，以及亘喜生物股東的批準。該交易不影響阿斯利康2023财年業績指導。
關于GC012F
GC012F是亘喜生物FasTCAR技術平台生産的BCMA/CD19雙靶點自體CAR-T細胞療法，有望變革性地為癌症和自身免疫性疾病治療帶來更加安全且深入持久的療效。目前，GC012F的多項臨床研究正在開展，覆蓋多種血液腫瘤和自身免疫性疾病。亘喜生物已在美國啟動了評估 GC012F治療複發/難治性多發性骨髓瘤（RRMM）的1b/2期臨床試驗。
關于阿斯利康血液治療領域
阿斯利康正在推動科學界重新定義血液疾病的治療。通過收購 Alexion 公司，我們擴大了對血液病患者的承諾，不僅在腫瘤領域，而且在罕見病領域，我們能觸及那些存在高度未被滿足需求的患者。基于我們對血液腫瘤的深刻理解，借助我們在實體瘤方面的優勢，并利用Alexion公司在補體科學方面的開創性技術能為罕見病提供變革性藥物，我們正在追求持續不斷地開發出直接針對疾病潛在驅動因素的新型療法。
血液疾病患者未被滿足的治療需求較大，我們關注這個群體，為他們提供創新藥物和療法來改善預後。通過來自患者、護理人員和醫生的洞察，我們的目标是改變患有惡性、罕見和其他相關血液疾病患者的生活，以産生最有意義的影響。
關于阿斯利康腫瘤治療領域
阿斯利康正引領着腫瘤領域的一場革命，緻力提供多元化的腫瘤治療方案，以科學探索腫瘤領域的複雜性，發現、開發并向患者提供改變生命的藥物。
阿斯利康專注于最具挑戰性的腫瘤，通過持續不斷的創新，阿斯利康已經建立了領先全行業的多元化産品組合和管線，持續推動醫療實踐變革，改善患者體驗。
阿斯利康的願景是重新定義癌症治療并在未來攻克癌症。
關于阿斯利康生物制藥呼吸及自體免疫疾病治療領域
呼吸及自體免疫疾病治療領域是阿斯利康生物制藥的重要組成部分，是公司的關鍵疾病領域和增長動力。
阿斯利康深耕呼吸疾病治療領域50 年，具有強大的領導力，在自體免疫疾病治療領域也擁有不斷增加的産品管線。公司緻力于通過吸入、生物制劑和針對新靶點的新療法的研發管線和産品組合來滿足這些慢性、往往使人衰弱的疾病所帶來的巨大需求。我們的目标是提供改變患者生命的藥物，幫助降低慢性阻塞性肺病緻死率，消除哮喘發作并實現免疫疾病的臨床緩解。
憑借呼吸和自體免疫疾病治療領域的共同通路和潛在疾病驅動因素，阿斯利康從慢性肺病到免疫學驅動疾病領域不斷突破科學疆域。我們在自體免疫疾病治療領域不斷發展，重點關注五個具有多種疾病潛力的中後期業務，涉及風濕病（包括系統性紅斑狼瘡）、皮膚病、胃腸病和系統性嗜酸性粒細胞疾病等領域。阿斯利康在呼吸和自體免疫疾病治療領域的目标是為全球數百萬患者實現疾病修飾和持久緩解。
附加信息及查詢方式
關于本拟議交易，亘喜生物計劃向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供相關材料，包括委托投票說明書。在向美國證券交易委員會提交或提供委托投票說明書後，公司将立即以郵寄或其他方式向有權在與拟議交易有關的臨時股東大會上投票的每位股東提供委托投票說明書和委托卡。本通訊稿不能替代委托投票說明書或亘喜生物可能向美國證券交易委員會提交或向其股東發送的與拟議交易有關的任何其他文件。在做出任何投票決定之前，敦促亘喜生物股東閱讀這些材料(包括其任何相關修訂案或補充案)，以及亘喜生物将提交或提供給SEC的與拟議交易相關的任何其他相關文件，因為它們将包含有關拟議交易和拟議交易各方的重要信息。委托投票說明書和與拟議交易相關的其他相關材料(當可提供時)，以及公司向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他文件，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或亘喜生物網站www.gracellbio.com上免費獲得。
委托征求的參與者
本公告既不是代理權的征集、購買要約或出售任何證券的要約征集，也不能替代任何委托投票說明書或在交易進行時可能向SEC提交的其他文件。根據美國證券交易委員會的規定，阿斯利康、亘喜生物及其特定董事、高管和其他管理人員及員工可能被視為就拟議交易向亘喜生物股東征求代理權的“參與者”。在向美國證券交易委員會提交或提供的與交易相關的委托投票說明書中，将列出可能被視為“參與者”的人員的信息。有關此類潛在參與者利益的其他信息将包括在向美國證券交易委員會提交或提供的委托投票說明書和其他相關文件中。
前瞻性信息
該公告中可能包含非曆史事實陳述或”前瞻性陳述“，包括與阿斯利康拟議收購亘喜生物有關的陳述。此類前瞻性陳述包括但不限于阿斯利康和亘喜生物完成收購協議拟定交易的能力，包括雙方滿足并購協議中規定的條件的能力、關于完成交易的預期時間表、阿斯利康和亘喜生物對阿斯利康拟議收購亘喜生物所尋求實現的利益的信念和期望，以及聲明、收購對阿斯利康和亘喜生物的潛在影響，終止并購協議的可能性，以及 [GC012F 和任何組合産品] 的預期收益和成功。這些陳述基于阿斯利康和亘喜生物管理層當前的信念和期望，并會受到重大風險和不确定因素的影響。不能保證拟議交易的完成條件将按預期時間表得到滿足或根本無法滿足，也不能保證[GC012F将獲得必要的監管批準或在獲得批準後證明在商業上取得成功]。如果基本假設被證明不準确或出現風險或不确定性，實際結果可能與前瞻性陳述中提出的結果存在重大差異。風險和不确定性包括但不限于并購時間的不确定性；不确定有多少亘喜生物股東會投票支持并購；并購協議所設想的完成并購的各種條件可能無法得到滿足或被放棄的可能性；有能力獲得必要的監管批準或以可接受的條件或在預期時間内獲得批準；并購協議所設想的交易的中斷影響以及交易的公告和待決對亘喜生物業務的影響；與要約或并購相關的股東訴訟可能導緻高昂的辯護、賠償和責任成本的風險；或有價值權利協議中描述的特定裡程碑的實現可能需要比預期更長的時間或可能永遠無法實現，并且由此産生的或有裡程碑付款可能永遠無法實現；一般行業狀況和競争；一般經濟因素，包括利率和貨币彙率波動； COVID-19 的影響；美國和國際上制藥行業監管和醫療保健立法的影響；來自其他産品的競争；新産品開發固有的挑戰，包括獲得監管部門的批準。
阿斯利康和亘喜生物均不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由于新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。可能導緻結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素可以在阿斯利康和亘喜生物截至 2022 年 12 月 31 日的年度報告20-F表單找到。每種情況均經随後向 SEC 提交的任何文件進行修訂。阿斯利康和亘喜生物向 SEC 提交的這些文件和其他文件可在 www.sec.gov 上查閱。
聲明：本文涉及研究中的藥品尚未在中國獲批，阿斯利康不推薦任何未被批準的藥品使用。
内容來源：新聞稿（内部審批号：CN-127442）